Painéis - filtros
Para facilitar a gestão dos seus cards e visualizar apenas o que realmente é necessário naquele momento, o CRM conta com o recurso de Filtros.
Acessando os filtros
Entre no Painel principal do CRM
No canto superior esquerdo, clique no botão Filtros
Ao clicar, será aberto o painel de filtragem, onde é possível selecionar diferentes critérios para refinar sua visualização dos cards.
Tipos de filtros
No topo existem duas abas:
Principais
Nesta aba ficam os filtros gerais do sistema:
Responsáveis: permite visualizar cards de todos os responsáveis ou apenas de um responsável específico. Você também pode ativar a opção “Apenas meus itens”.
Data de vencimento: filtra cards por um intervalo específico de vencimento.
Etiquetas: permite adicionar uma ou mais etiquetas para filtrar cards que contenham essas tags.
Contato: filtra cards vinculados a um contato específico. Existe também a opção para exibir cards sem contato.
Data de criação: filtra cards pelo intervalo de data em que foram criados.
Data de atualização: filtra cards por intervalo de última atualização.
Personalizados
Nesta aba ficam os filtros por campos personalizados criados no CRM. Exemplo: CPF, CNPJ, Valores específicos, Código interno, etc.
Ou seja, qualquer campo custom que você tenha criado na sua conta poderá ser filtrado aqui.
Aplicando ou limpando filtros
Após configurar a filtragem, clique em:
Aplicar filtro → para ativar a visualização filtrada
Limpar filtro → para remover todos os filtros aplicados e voltar à visão padrão
Atualizado